Як війна змінила імпорт одягу в Україну

Україна значно залежить від імпорту нового одягу, який формує основний асортимент на внутрішньому ринку. Повномасштабна війна, що почалася 2022 року, різко вплинула на цю сферу: логістика була порушена, багато міжнародних брендів призупинили роботу, попит і структура ринку змінилися. Проте вже до кінця 2022 року імпорт почав відновлюватися. У цій статті ми розглянемо, з яких країн переважно завозять одяг, якими є обсяги постачань за останні рік-два, які відмінності є між сегментами дорослого та дитячого одягу, а також оцінимо частку легального та нелегального ("сірого") імпорту. Окремо приділимо увагу торговельним каналам - від оптових ринків до онлайн-продажів - і ролі Туреччини як важливого хаба для українського ринку.

Головними постачальниками нового одягу в Україну традиційно є країни Азії, насамперед Китай і Туреччина. Ще до війни близько 70-80% всього одягу, що продавався в країні, було вироблено саме в Китаї. Китайський текстиль і одяг займають левову частку ринку завдяки низькій собівартості та масштабам виробництва. Туреччина - друге ключове джерело: турецький одяг цінується за хороше співвідношення ціни та якості і широко представлений як у мережевих магазинах, так і на ринках. Крім того, значні обсяги імпорту припадають на європейські країни (наприклад, Польща як транзитер і дистриб'ютор брендів) і на інші азіатські країни (Бангладеш, В'єтнам, Індія).

Обсяги імпорту одягу в останні роки зазнали коливань під впливом війни. Навесні 2022 року поставки впали до історичного мінімуму - у березні 2022 року імпорт одягу в Україну становив лише $17,3 млн. Для порівняння, у січні 2022 року (до вторгнення) обсяг імпорту був приблизно $72 млн, а вже в червні 2022 року імпорт відскочив до $71,8 млн, що лише на 1% нижче довоєнного рівня. За підсумками 2022 року загальний офіційно задекларований імпорт нового одягу оцінювали приблизно в ₴12,2 млрд (близько $330 млн), а 2023 року - уже понад ₴15,5 млрд. Отже, незважаючи на спад початку війни, за 2023 рік вартість імпортованих речей зросла більш ніж на 25%. У першому півріччі 2023 року загальний імпорт товарів в Україну збільшився на 20,7% у річному обчисленні й досяг $30,4 млрд, причому значна частка цього приросту припала на одяг та інші товари народного споживання.

У структурі імпорту спостерігалися незвичайні зрушення. Одяг для дорослих (особливо чоловічий) у воєнний час став імпортуватися активніше, ніж жіночий. У 2022 році обсяги закупівель чоловічого одягу зросли настільки значно, що вперше в історії України імпорт чоловічого одягу перевищив імпорт жіночого більш ніж удвічі. Національний банк пов'язує це з масовими закупівлями форми, уніформи та інших товарів для армії. Одночасно помітно збільшився імпорт чоловічого трикотажу та білизни, значна частина якого також пішла на потреби військових.

Що стосується дитячого одягу, то тут тенденція зворотна: у 2022 році поставки дитячих речей різко скоротилися. Це пояснюється демографічними факторами - багато жінок із дітьми виїхали за кордон через війну, скоротивши внутрішній попит. За оцінками консалтингових компаній, загалом імпорт одягу та взуття в період війни впав майже на 60% порівняно з довоєнним часом, і найбільше просів сегмент дитячих товарів. Проте вже 2023 року, з частковим поверненням населення та адаптацією бізнесу, імпорт дитячого одягу почав відновлення. Основними країнами-постачальниками для дитячого сегмента залишаються ті самі Китай і Туреччина (турецькі фабрики добре відомі якісним дитячим одягом), а також європейські виробники спеціалізованого дитячого одягу. Поступова стабілізація економіки до середини 2024 року призвела до того, що ємність ринку дитячого одягу практично повернулася на рівень 2021 року.

Високі мита та податки, а також обмеження воєнного часу стимулюють значний неформальний імпорт одягу. Ще до війни частка нелегального ввезення була істотною: за оцінкою асоціації "Укрлегпром", понад 30% українського ринку одягу та взуття становили контрабанда і секонд-хенд (вживаний одяг). Історично ситуація була ще гіршою - у 2010-х роках експерти говорили про 60-70% товару на ринку, ввезеного за "сірими" схемами. Повномасштабна війна і відхід низки великих офіційних ритейлерів могли знову збільшити частку тіньового імпорту, оскільки попит частково переключився на альтернативні канали.

Сірий імпорт включає різні схеми ухилення від оподаткування. Один із поширених методів - сильне заниження митної вартості товарів під час декларування. Наприклад, було виявлено випадки, коли брендову річ вказували за символічною ціною: шкіряний ремінь люксової марки розмитнювали за ціною всього ₴36, тоді як в українському роздробі він продавався за ₴23 360 (накрутка ціни - 799 разів!). Ще приклад: партію жіночих суконь задекларували як дешевий китайський товар маловідомої марки - зі сплатою всіх платежів лише ₴135 за штуку, - а потім ці сукні продавали вже як люксові по ₴187 000 кожна (збільшення ціни в 1386 разів). Подібні махінації дають змогу імпортерам різко знижувати виплати податків і фактично ввозити дорогий товар за ціною копійчаного. Інший трюк - підміна кодів товару під час продажу: частина імпортерів декларує на митниці одне (наприклад, "аксесуари зі шкіри"), а продає під виглядом іншого, легалізуючи тим самим контрафакт або контрабанду. Також використовується схема ввезення "на вагу" (у великих мішках або контейнерах без зазначення кількості одиниць), аналогічно до імпорту секонд-хенду, що ускладнює облік і сплату податків.

Українська влада намагається боротися з тіньовими потоками. У 2023 році податкова і митниця спільно виявили та припинили низку схем ухилення, завдяки чому імпортерів-порушників внесли до ризик-лістів. За рахунок цього держбюджет почав отримувати більше платежів: за даними комітету ВР, кількість великих імпортерів одягу 2023 року навіть трохи скоротилася (з 280 до 275 компаній), проте вартість задекларованого ними імпорту зросла з ₴12,2 млрд до ₴15,5 млрд, а надходження податків (ПДВ і мит) збільшилися на 20,7%. Ці цифри свідчать про виведення частини поставок із "тіні" на офіційний рівень. Проте нелегальний сегмент, як і раніше, залишається значущим. Характерно, що основні центри продажу імпортного одягу в тіні - це великі речові ринки: як зазначають у галузі, базари є головними каналами збуту контрабанди та контрафакту.

Імпортований товар потрапляє до українських покупців різними шляхами. Можна виокремити кілька ключових торговельних каналів збуту нового одягу на ринку:

• Оптові речові ринки в Україні. Найбільші базари (одеський "7-й кілометр", харківський "Барабашово", чернівецький калинівський ринок, ринки в Хмельницькому тощо) традиційно забезпечуються оптовими партіями одягу з-за кордону. Більша частина асортименту на таких ринках - це одяг турецького або китайського виробництва, ввезений або через офіційних імпортерів, або дрібними оптовиками. Ціни нижчі за роздрібні мережі, що приваблює покупців, проте значна частка товару на ринках надходить за спрощеними схемами без повного митного оформлення. Речові ринки історично відіграють роль "сірого" дистриб'ютора, покриваючи попит мас-маркету недорогими імпортними речами.
• Онлайн-торгівля і прямі посилки. Останніми роками набирають силу інтернет-канали продажів одягу. Українські онлайн-магазини (маркетплейси на кшталт Prom.ua, Kasta та ін.) пропонують широкий вибір імпортного одягу, часто працюючи за моделлю дропшиппінгу або на замовлення. Крім того, споживачі активно користуються закордонними інтернет-майданчиками (AliExpress, Amazon, Shein тощо), замовляючи одяг безпосередньо з-за кордону. Служби доставки, такі як Nova Poshta Shopping, дають змогу відносно швидко отримати посилку з Туреччини, Китаю, країн ЄС просто додому. За вартості посилки до порогового значення (наприклад, 150 євро) такі особисті замовлення звільняються від мит, що фактично стає каналом безмитного імпорту для кінцевих покупців. Частка цих невеликих відправлень помітно зросла під час пандемії та війни, коли офлайн-торгівля була ускладнена.
• Дрібні постачальники і приватне ввезення. Крім великих офіційних імпортерів, існує цілий пласт малого бізнесу та індивідуальних підприємців, які займаються привозом одягу. Так звані "човники" - поширене явище: люди самостійно їздять за кордон (до Польщі, Туреччини, Китаю), закуповують партії товару і перевозять їх в Україну мікроавтобусами, багажем поїздів або літаків. Нерідко такі партії декларуються як особистий багаж або маловантаж, що дає змогу уникнути сплати повної ставки мит. Наприклад, рейси зі Стамбула до українських міст традиційно заповнені підприємцями з валізами одягу. Також існують схеми карго-доставки з Туреччини та Китаю, коли за певну плату вантаж доставляють в обхід формальних процедур (або з мінімальною декларацією). Ці невеликі постачальники постачають товаром роздрібні точки в регіонах, інтернет-продавців і шоуруми. Їхні обороти невеликі окремо, але в сукупності формують значущий потік паралельного імпорту.

Особливе місце серед зовнішніх партнерів посідає Туреччина. Ця країна давно стала одним із головних джерел одягу для українського ринку завдяки географічній близькості, безвізовому режиму і розвиненій легкій промисловості. Турецькі фабрики шиють величезний асортимент - від повсякденного трикотажу до шкіряних курток - орієнтуючись, зокрема, на східноєвропейських споживачів. Багато українських байєрів (закупівельників) вважають за краще працювати безпосередньо з турецькими оптовиками. Для цього вони їздять у Стамбул - великий центр оптової торгівлі одягом. У стамбульських районах Лалелі, Османбей, Мертер розташовані сотні шоурумів і складів, де можна придбати партії одягу оптом за вигідними цінами. Українська мова там звучить часто: закупівельники з Одеси, Хмельницького, Києва особисто відбирають товар і відправляють додому транспортними компаніями. Туреччина славиться і виробами зі шкіри: не дивно, що в інтернеті популярні запити на кшталт де купити шкіряну куртку в Стамбулі, що відображають інтерес українських підприємців і туристів до турецького шкіряного одягу. Нерідко закупівлі в Туреччині відбуваються у форматі організованих турів ("шоп-тури"), коли група дрібних торговців їде разом із гідом-перекладачем, закуповує товар і оформляє доставку контейнером або вантажним бусом. Турецькі постачальники пропонують відносно низькі мінімальні партії, кредит довіри та відстрочки платежів для постійних клієнтів, що робить співпрацю вигідною для малого та середнього бізнесу України.

Відносини України та Туреччини в торгівлі одягом зміцнюються і на державному рівні. У 2022 році країни підписали угоду про вільну торгівлю, що передбачає поступове скасування мит на низку товарів легпрому. Це має ще більше спростити легальний імпорт із Туреччини. Уже зараз Туреччина входить до топ-5 торговельних партнерів України за імпортом товарів, а в категорії одягу посідає одну з провідних позицій поряд із Китаєм. Турецькі бренди (від бюджетних до преміальних) розширюють присутність на українському ринку через дистриб'юторів і фірмові магазини. Таким чином, Туреччина фактично стала оптовим хабом, через який значна частина нового одягу потрапляє в українські магазини та на ринки.