Как война изменила импорт одежды в Украину

Украина значительно зависит от импорта новой одежды, который формирует основной ассортимент на внутреннем рынке. Полномасштабная война, начавшаяся в 2022 году, резко повлияла на эту сферу: логистика была нарушена, многие международные бренды приостановили работу, спрос и структура рынка изменились. Тем не менее уже к концу 2022 года импорт начал восстанавливаться. В данной статье мы рассмотрим, из каких стран преимущественно завозится одежда, каковы объёмы поставок за последние год-два, какие различия есть между сегментами взрослой и детской одежды, а также оценим долю легального и нелегального («серого») импорта. Отдельно уделим внимание торговым каналам — от оптовых рынков до онлайн-продаж — и роли Турции как важного хаба для украинского рынка.

Главными поставщиками новой одежды в Украину традиционно являются страны Азии, прежде всего Китай и Турция. Ещё до войны около 70–80% всей продаваемой в стране одежды было произведено именно в Китае. Китайский текстиль и одежда занимают львиную долю рынка благодаря низкой себестоимости и масштабам производства. Турция – второй ключевой источник: турецкая одежда ценится за хорошее соотношение цены и качества и широко представлена как в сетевых магазинах, так и на рынках. Кроме того, значительные объёмы импорта приходятся на европейские страны (например, Польша как транзитер и дистрибьютор брендов) и на другие азиатские страны (Бангладеш, Вьетнам, Индия).

Объёмы импорта одежды в последние годы претерпели колебания под влиянием войны. Весной 2022 года поставки упали до исторического минимума – в марте 2022 импорт одежды в Украину составил всего $17,3 млн. Для сравнения, в январе 2022 (до вторжения) объём импорта был около $72 млн, а уже в июне 2022 импорт отскочил до $71,8 млн, что лишь на 1% ниже довоенного уровня. По итогам 2022 года общий официально задекларированный импорт новой одежды оценивался приблизительно в ₴12,2 млрд (около $330 млн), а в 2023 году — уже более ₴15,5 млрд. Таким образом, несмотря на спад начала войны, за 2023 год стоимость импортированных вещей выросла более чем на 25%. В первом полугодии 2023 общий импорт товаров в Украину увеличился на 20,7% в годовом исчислении и достиг $30,4 млрд, причём значительная доля этого прироста пришлась на одежду и другие товары народного потребления.

В структуре импорта наблюдались необычные сдвиги. Одежда для взрослых (особенно мужская) в военное время стала импортироваться активнее, чем женская. В 2022 году объёмы закупок мужской одежды выросли столь значительно, что впервые в истории Украины импорт мужской одежды превысил импорт женской более чем вдвое. Национальный банк связывает это с массовыми закупками формы, униформы и других товаров для армии. Одновременно заметно увеличился импорт мужского трикотажа и белья, значительная часть которого также пошла на нужды военных.

Что касается детской одежды, то здесь тенденция обратная: в 2022 году поставки детских вещей резко сократились. Это объясняется демографическими факторами – многие женщины с детьми выехали за границу из-за войны, сократив внутренний спрос. По оценкам консалтинговых компаний, в целом импорт одежды и обуви в период войны упал почти на 60% по сравнению с довоенным временем, и больше всего просел сегмент детских товаров. Однако уже в 2023 году, с частичным возвращением населения и адаптацией бизнеса, импорт детской одежды начал восстановление. Основными странами-поставщиками для детского сегмента остаются те же Китай и Турция (турецкие фабрики хорошо известны качественной детской одеждой), а также европейские производители специализированной детской одежды. Постепенная стабилизация экономики к середине 2024 года привела к тому, что ёмкость рынка детской одежды практически вернулась на уровень 2021 года.

Высокие таможенные пошлины и налоги, а также ограничения военного времени стимулируют значительный неформальный импорт одежды. Ещё до войны доля нелегального ввоза была существенной: по оценке ассоциации «Укрлегпром», более 30% украинского рынка одежды и обуви составляли контрабанда и секонд-хенд (б/у одежда). Исторически ситуация была ещё хуже – в 2010-х годах эксперты говорили о 60–70% товара на рынке, ввезённого по «серым» схемам. Полномасштабная война и уход ряда крупных официальных ритейлеров могли вновь увеличить долю теневого импорта, поскольку спрос частично переключился на альтернативные каналы.

Серый импорт включает разные схемы уклонения от налогообложения. Один из распространённых методов – сильное занижение таможенной стоимости товаров при декларировании. Например, были выявлены случаи, когда брендовая вещь указывалась по символической цене: кожаный ремень люксовой марки растаможивали по цене всего ₴36, тогда как в украинской рознице он продавался за ₴23 360 (накрутка цены – 799 раз!). Ещё пример: партию женских платьев задекларировали как дешёвый китайский товар малоизвестной марки – с уплатой всех платежей всего ₴135 за штуку, – а затем эти платья продавались уже как люксовые по ₴187 000 каждое (увеличение цены в 1386 раз). Подобные махинации позволяют импортёрам резко снижать выплаты налогов и фактически ввозить дорогой товар по цене копеечного. Другой трюк – подмена кодов товара при продаже: часть импортеров декларирует на таможне одно (например, «аксессуары из кожи»), а продает под видом другого, легализуя тем самым контрафакт или контрабанду. Также используется схема ввоза «на вес» (в больших мешках или контейнерах без указания количества единиц), аналогично импорту секонд-хенда, что затрудняет учёт и уплату налогов.

Украинские власти пытаются бороться с теневыми потоками. В 2023 году налоговая и таможня совместно выявили и пресекли ряд схем уклонения, благодаря чему импортеров-нарушителей внесли в риск-листы. За счёт этого госбюджет начал получать больше платежей: по данным комитета ВР, количество крупных импортеров одежды в 2023 году даже немного сократилось (с 280 до 275 компаний), однако стоимость задекларированного ими импорта выросла с ₴12,2 млрд до ₴15,5 млрд, а поступления налогов (НДС и пошлин) увеличились на 20,7%. Эти цифры свидетельствуют о выводе части поставок из «тени» на официальный уровень. Тем не менее, нелегальный сегмент по-прежнему остаётся значимым. Характерно, что основные центры продажи импортной одежды в тени – это большие вещевые рынки: как отмечают в отрасли, базары являются главными каналами сбыта контрабанды и контрафакта.

Импортированный товар попадает к украинским покупателям разными путями. Можно выделить несколько ключевых торговых каналов сбыта новой одежды на рынке:

• Оптовые вещевые рынки в Украине. Крупнейшие базары (одесский «7-й километр», харьковский «Барабашово», Черновицкий калиновский рынок, рынки в Хмельницком и др.) традиционно снабжаются оптовыми партиями одежды из-за границы. Большая часть ассортимента на таких рынках – это одежда турецкого или китайского производства, ввезённая либо через официальных импортеров, либо мелкими оптовиками. Цены ниже розничных сетей, что привлекает покупателей, однако значительная доля товара на рынках поступает по упрощённым схемам без полного таможенного оформления. Вещевые рынки исторически играют роль «серого» дистрибьютора, покрывая спрос масс-маркета недорогими импортными вещами.
• Онлайн-торговля и прямые посылки. В последние годы набирают силу интернет-каналы продаж одежды. Украинские онлайн-магазины (маркетплейсы вроде Prom.ua, Kasta и др.) предлагают широкий выбор импортной одежды, зачастую работая по модели дропшиппинга или под заказ. Кроме того, потребители активно пользуются зарубежными интернет-площадками (AliExpress, Amazon, Shein и др.), заказывая одежду напрямую из-за границы. Службы доставки, такие как Nova Poshta Shopping, позволяют относительно быстро получить посылку из Турции, Китая, стран ЕС прямо на дом. При стоимости посылки до порогового значения (например, 150 евро) такие личные заказы освобождаются от пошлин, что фактически становится каналом беспошлинного импорта для конечных покупателей. Доля этих небольших отправлений заметно выросла во время пандемии и войны, когда офлайн-торговля была затруднена.
• Мелкие поставщики и частный ввоз. Помимо крупных официальных импортеров, существует целый пласт малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, занимающихся привозом одежды. Так называемые «челноки» – распространённое явление: люди самостоятельно ездят за границу (в Польшу, Турцию, Китай), закупают партии товара и перевозят их в Украину микроавтобусами, багажом поездов или самолетов. Нередко такие партии декларируются как личный багаж или малогруз, позволяя избежать уплаты полной ставки пошлин. Например, рейсы из Стамбула в украинские города традиционно заполнены предпринимателями с чемоданами одежды. Также существуют схемы карго-доставки из Турции и Китая, когда за определённую плату груз доставляется в обход формальных процедур (либо с минимальной декларацией). Эти небольшие поставщики снабжают товаром розничные точки в регионах, интернет-продавцов и шоурумы. Их обороты невелики по отдельности, но в совокупности формируют значимый поток параллельного импорта.

Особое место среди внешних партнёров занимает Турция. Эта страна давно стала одним из главных источников одежды для украинского рынка благодаря географической близости, безвизовому режиму и развитой легкой промышленности. Турецкие фабрики шьют огромный ассортимент – от повседневного трикотажа до кожаных курток – ориентируясь в том числе на восточноевропейских потребителей. Многие украинские байеры (закупщики) предпочитают работать напрямую с турецкими оптовиками. Для этого они ездят в Стамбул – крупный центр оптовой торговли одеждой. В стамбульских районах Лалели, Османбей, Мертер расположены сотни шоурумов и складов, где можно приобрести партии одежды оптом по выгодным ценам. Украинская речь там звучит часто: закупщики из Одессы, Хмельницкого, Киева лично отбирают товар и отправляют домой транспортными компаниями. Турция славится и изделиями из кожи: неудивительно, что в интернете популярны запросы вроде где купить кожаную куртку в Стамбуле, отражающие интерес украинских предпринимателей и туристов к турецкой кожаной одежде. Нередко закупки в Турции проходят в формате организованных туров («шоп-туры»), когда группа мелких торговцев едет вместе с гидом-переводчиком, закупает товар и оформляет доставку контейнером или грузовым бусом. Турецкие поставщики предлагают относительно низкие минимальные партии, кредит доверия и отсрочки платежей для постоянных клиентов, что делает сотрудничество выгодным для малого и среднего бизнеса Украины.

Отношения Украины и Турции в торговле одеждой укрепляются и на государственном уровне. В 2022 году страны подписали соглашение о свободной торговле, предусматривающее постепенную отмену пошлин на ряд товаров легпрома. Это должно еще больше упростить легальный импорт из Турции. Уже сейчас Турция входит в топ-5 торговых партнеров Украины по импорту товаров, а в категории одежды занимает одну из лидирующих позиций наряду с Китаем. Турецкие бренды (от бюджетных до премиальных) расширяют присутствие на украинском рынке через дистрибьюторов и фирменные магазины. Таким образом, Турция фактически стала оптовым хабом, через который значительная часть новой одежды попадает в украинские магазины и на рынки.